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霍斯特是一名亲纳粹分子，他觊觎玛丽的美貌多时，经常为约瑟夫和凯特送去丰富的补给，迫于形势，夫妻两人也只能谢纳，他们明白，一旦霍斯特发现了大卫的踪迹，后果将不堪设想，而就在此时，霍斯特竟然对玛丽提出了非分的要求。一天，她们收到了一封比赛邀请函。

喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。因为费兰奇不忍抛下“下肢瘫痪”的左茜而无法和互有情意的酒吧女莫利（Kim Novak 饰）结合，只有潦倒的小偷朋友斯巴诺站在他一边。

而这一切的背后，又藏着不可告人的秘密……失控情爱派对 花花公子艾伦（柯林伊格菲）对于美女而言，拥有致命的性吸引力。隔阂渐渐在二人之间产生，内勒知道，只要他们再合作干一桩大案，就能重新找回“双胞胎”的感觉。